宏观新闻

1、畅通国内大循环调研协商座谈会8日在京召开，就有关民主党派中央开展的相关重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的中共中央立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是贯彻新发展理念、推动高质量发展的战略举措，是把握发展主动权的战略部署。

2、昨日外交部例行记者会上，有记者称，菲律宾海岸警卫队6日表示，中国最大的海警船停泊在南海“菲律宾专属经济区”内，意在“恐吓”马尼拉。对此，发言人林剑表示，仙宾礁是中国南沙群岛的一部分，不是菲律宾的专属经济区，中方的军警舰船在仙宾礁附近海域巡航执法，符合中国国内法和包括联合国海洋法公约在内的国际法。

3、商务部就欧方对华电动汽车反补贴案有关不实言论答记者问。记者称，据报道，欧盟驻华大使庹尧诲7日称，虽然欧盟数月来尝试就对华电动汽车加征关税案与中国接触，但中国直至近期才寻求磋商。商务部新闻发言人表示，上述言论与事实严重不符。

行业新闻

1、记者从东部某省级市场监管总局相关检验部门负责人处了解到，该省级市场监管总局负责人已经对内批示，研究解决罐车运输乱象问题。该省级市场监管总局下设的检测中心在国内具有一定影响力。

2、因被曝使用未清洗的煤制油罐车混装食用油，两家龙头企业汇福粮油集团和中储粮油脂(天津)有限公司陷入舆论争议中。7月8日，汇福粮油集团工作人员称，卖出的散油都是客户自提的油，可以以任何形式流向市场，不清楚客户渠道流向是餐饮为主还是零售为主，唯独不是“汇福“牌的。

3、近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》对外征求意见。本市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

4、在支付宝开放日上，支付宝宣布升级条码支付体验，推出“支付宝碰一下”，用户不需要使用付款码，解锁手机碰一下商家收款设备，就可完成支付。

5、乘联会数据显示，6月乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%；6月新能源乘用车国内零售销量达到85.6万辆，同比增长28.6%。

6、被视为OpenAI头号竞争对手的AI初创企业Anthropic的CEO表示，目前公司正在开发的AI模型训练成本高达10亿美元，他预计，AI模型的训练成本将在2027年之前提升到100亿美元，甚至是1000亿美元。

7、国家科技伦理委员会医学伦理分委员会研究编制了《人类基因组编辑研究伦理指引》，其中提出，对生殖细胞、受精卵或人胚进行基因组编辑研究时，严禁将编辑后的生殖细胞、受精卵或人胚用于妊娠及生育。

8、在近期国内多地频繁降雨天气影响下，道路交通调运阶段性受阻，养殖端生猪出栏受到一定影响，带动猪价呈现全线企稳上涨走势。上海钢联数据显示，截至7月8日，全国外三元生猪出栏均价为18.62元/公斤，较月初上涨0.60元/公斤，较6月份低点上涨1.35元/公斤。

9、7月5日上午，北京市网信办联合市住建委召开房地产领域“自媒体”大V行业指导会，会议提醒“自媒体”大V准确把握政策、规范信息发布、打造优质内容，引领本领域“自媒体”客观理性发声，切实为广大网民提供优质内容和专业服务。

公司新闻

1、上海机场公告，预计上半年净利润同比增长436%-557%。

2、中国卫星公告，预计上半年净利润同比减少92.69%-95.05%。

3、海大集团公告，上半年净利同比预增86%-100%。

4、天山股份公告，预计上半年净亏损29亿元-35亿元。

5、深康佳A公告，预计上半年净亏损9亿元–11.8亿元。

6、中国稀土公告，预计上半年净亏损2.31亿元-2.51亿元，实控人拟以2.4亿元-4.8亿元增持股份。

7、罗欣药业公告，公司2024年半年度业绩信息未对外提供。

8、平高电气公告，预计上半年净利润5.2亿元-5.4亿元，同比增长55.93%-61.93%。

9、百川股份公告，预计上半年净利润8000万元–1.2亿元，同比扭亏。

10、包括金龙鱼、道道全、西王食品在内的多家食用油上市公司人士昨日对财联社记者称：目前未受“罐车运输乱象”事件影响。其中，金龙鱼方面称，公司对食用油运输有严格监管；道道全公司人士称，公司自备压榨产能；西王食品公司人士表示，公司有自己的物流团队运输，不存在相关报道中所说的安全问题。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.08%，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.05%。

2、WTI原油期货结算价跌1%，报82.33美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.91%，报85.75美元/桶。

3、COMEX黄金期货收跌1.31%，报2366.4美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.08%，报31.03美元/盎司。

投资机会参考

1、AI算力的下一个趋势性领域，该技术从“可选”到“必选”

人工智能大潮之下，液冷数据中心正迎风口。英伟达创始人黄仁勋表示，液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。根据科智咨询，预计2023年中国液冷数据中心市场将实现53.2%的高速增长，市场规模将达到154亿元。预计到2027年，AI大模型商用落地，液冷生态趋于成熟，市场规模有望达到 1020 亿元，2022-2027年CAGR达59%。

近期服务器厂商超微电脑CEO梁见后在社交平台发文称，感谢马斯克为大型AI数据中心导入液冷技术，这或许能为地球保护200亿颗树。此外，消息人士表示，为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。

2、该细分半导体领域需求提升，机构称主流产品涨价有望持续

群联电子6月营收53.61亿新台币，环比下降0.3%，同比增长56%。群联电子执行长潘健成表示，零售存储市场已出现筑底现象，NAND原厂看好企业级SSD存储需求强劲，移动存储容量持续上升，原厂对NAND的市场价格呈现坚定态度。

AI半导体驱动存储需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。海通证券张晓飞表示，看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。

3、行业巨头新品将于本月发布，这类产品正处于从1-N快速增长渗透阶段

雷军发文称，位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂全面量产。投资24亿元，建筑面积81000平米，年产能1000万台旗舰手机。即将发布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折叠屏手机在此生产。据小米方面消息，MIX Fold 4/Filp折叠屏手机将于本月发布。

在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。华福证券认为，凭借国产品牌的出众表现以及上下游产业链的持续迭代创新，折叠屏手机正在成为消费电子领域最具发展潜力的新星产品。折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。

4、国有企业土地资产盘活专项基金成立，首期规模300亿元

近日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在北京举行。该专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立。财联社记者从现场获悉，国有企业土地资产盘活专项基金总规模300亿元，将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率。

根据《中华人民共和国土地管理法》，我国土地的所有权分为国家所有、集体所有。同时根据《土地管理法》，2020年1月起集体经营性建设用地入市正式合法化并向全国推广。天风证券表示，土地资本化或将是政策的破局点，我国土地制度改革将加速推进，土地流转也将持续深化，相关上市公司有望受益。